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Les dernières données publiées par Jon Peddie Research relatives au marché du GPU pour le troisième trimestre 2012 viennent d'être publiées. Elles concernent le marché des solutions graphiques dédiées ou intégrées destinées au monde du PC (portable ou desktop, ainsi que les tablettes X86). Les tablettes ARM en sont exclues. Si on devait les résumer très rapidement on pourrait se contenter de dire que Nvidia s'en sort très bien, alors qu'Intel et AMD ont plongé en tandem.

Pour le troisième trimestre 2012 les livraisons de GPU ont baissé de près de 4,5% par rapport au trimestre précédent, ce qui en soi n'est pas encourageant. Mais en y regardant de plus près on voit que tous les acteurs ne sont pas égaux. A commencer par Intel qui a dévissé de 7% dans les desktops et de 8,6% dans les notebooks. AMD dans le même temps enregistrait aussi une baisse de 2% et 17% dans les mêmes secteurs respectivement. A l'inverse, Nvidia enregistre une croissance de 28,3% dans l'univers du desktop et de 12% dans celui du notebook.

Dans le détail les données sont encore plus saisissantes. Pour AMD, les ventes d'APU pour desktop ont plongé de 30% au Q3 par rapport à Q2. La baisse des livraisons d'APU dans les notebook est plus modérée, mais atteint tout de même les 4,7%.

Si on se projette face à l'année dernière tous les acteurs baissent. En tout les livraisons de GPU ont baissé de 20 millions d'unité par rapport au même trimestre de l'an dernier. Et même Nvidia baisse, perdant 0,5% par rapport à Q3 2011. Mais c'est une performance qui devient très encourageante si on la compare à celle d'AMD (-20%), d'Intel (-14%) et de VIA (-10%). Dernier point intéressant mis en avant par l'étude: 99% des processeurs Intel (hors produits serveur) vendus intègrent une partie graphique, la proportion est de 67% chez AMD. Les parts de marchés pour les solutions graphiques dédiées seules ne sont malheureusement pas communiquées.

Sur un an, malgré ces baisses trimestrielles, Intel est passé de 59,8% à 60,3% de parts de marché. Dans le même temps Nvidia est passé de 16,1 à 18,5%, contre 21,2% au lieu de 23% pour AMD.

Comme chaque trimestre John Peddie Research et Mercury Research ont publié leurs estimations pour le marché graphique. Globalement le marché se porte bien, avec une croissance de 5,5% sur un an d'après JPA, mais c'est surtout Intel qui en profite au dépend d'AMD et de Nvidia :

Le géant de Santa Clara a en effet gagné 6 à 7 points par rapport à l'an passé, des gains enregistrés pour la plus grande partie face à Nvidia même si AMD n'est pas épargné. La baisse de Nvidia est toutefois à imputer à sa sortie du marché des IGP, puisque le fabricant n'a livré que 350 000 chipsets au second trimestre 2012 contre 4,7 millions un an plus tôt.

Intel est bien entendu aidé par sa forte proportion de CPU intégrant une partie graphique (90% des ventes hors du marché serveur selon JPA, contre 68% chez AMD), ce qui augmente un peu artificiellement sa part de marché puisque cet iGPU est décompté qu'il soit utilisé ou non. Selon Mercury le pourcentage de CPU livré avec une puce graphique externe (qu'il soit intégré au non dans un chipset) a continué de baisser passant sur un an de 39,6 à 33,7% sur PC de bureau et de 43 à 36,8% sur PC portable.

Du côté des GPU additionnels Nvidia obtiendrait 57,1% du marché contre 42,9% à AMD, contre 54,6% et 45,4% il y a un an. JPA précise que par rapport au trimestre précédent Nvidia a souffert sur les GPU pour PC de bureau avec des livraisons en baisse de 10,4% mais que les livraisons de GPU pour PC portable sont à contrario en forte hausse avec 19,2% de mieux.

Enfin on notera que chez AMD les APU ne se portent pas au mieux puisque sur 3 mois les livraisons sont en baisse de 13,8% sur PC de bureau et 6,7% sur PC portable.

Une étude publiée par Jon Peddie Research indique que le marché des cartes graphiques (vendues au détail ou déjà intégrées dans un PC) a légèrement baissé au premier trimestre 2012. Rien de catastrophique toutefois, la baisse n'étant que de 2% par rapport au dernier trimestre 2011. Par rapport au premier trimestre 2011, la baisse est plus sensible puisque les ventes ont chuté de 2,95 millions d'unités, pour atteindre 15,8 millions de pièces au premier trimestre 2012 soit -15,7% !

Dans l'intervalle, AMD a vu sa part de marché croître de 1,5 points pour passer à 37,8% (contre 40,9% au T1 2011). Une hausse attribuée à la sortie des Radeon HD 7900. Dans le même temps Nvidia perd 1,5 points et s'établit à 61,9% de parts de marché (contre 58,7% au T1 2011)... baisse imputée aux innondations de Thailande. La pénurie de disques durs a freiné les ventes de PC, et donc de cartes graphiques. Toujours listés dans les études, Matrox (0,3% de parts de marché) et S3 (0,1% de parts de marché) n'ont plus de nouveau produit, et se contentent de faire de la figuration.

Si on inclut les solutions intégrées dans le spectre de l'étude, les choses changent nettement. Le trimestre passé a vu s'écouler 123 millions de GPU (intégrés ou externes). Soit 1 million de moins qu'au trimestre précédent. Par rapport au premier trimestre 2011, le total des ventes a fondu de 3,3 millions de pièces pour atteindre les 123 millions d'unités au premier trimestre 2012.




AMD a vu les ventes d'APU desktop exploser (+84%), alors que les APU mobiles ont freiné (-2,6%). AMD voit sa part de marché se stabiliser à 25%; soit 10 points de plus que Nvidia (15,1%), pénalisé par l'arrêt de ses IGP. Sans surprise, c'est toujours Intel qui occupe la première marche du podium avec 58,8% du marché du GPU. Détail intéressant, 93% des processeurs Intel grand public (hors marché serveur) disposent d'un IGP.

AMD et Nvidia viennent coup sur coup d'introduire leurs nouvelles gammes mobiles : les Radeon HD 7000M et les GeForce 600M. Procédé de fabrication en 28 nanomètres ? Nouvelles architectures ? Nouvelles fonctions ? Plus de performances ? Oubliez tout cela ! Pour Noël, AMD et Nvidia ont décidé de faire appel à la technique du renommage qui semble devenue une tradition. Un joli cadeau pour le consommateur qui se verra ainsi facturer l'ancienne gamme au prix de la nouveauté…

Une technique commerciale que nous ne pouvons que condamner puisqu'elle est conçue par AMD, Nvidia et les fabricants de PC portables pour tromper l'acheteur lambda qui pensera faire l'acquisition de matériel récent. Alors que de telles manipulations douteuses susciteraient le scandale dans bien des domaines, le petit monde du GPU semble y être immunisé…

Ainsi, peu importe que les nouveaux produits soient prêts à temps ou pas, Nvidia lance systématiquement une nouvelle gamme de GPU mobiles en fin d'année ou au début de janvier pour accompagner l'arrivée de nouveaux PC portables. Cette année, dans les deux camps rien n'est prêt, ce qui conduit à ce renommage qu'AMD a malheureusement décidé de suivre. Il y a un an, AMD avait également procédé à quelques renommages, mais avec l'introduction de nouveaux GPU alors que Nvidia avait renommé en 500M la gamme 400M introduite quelques mois plus tôt seulement, avec il est vrai une augmentation des fréquences de référence pour certains modèles.

Pour 2012, Nvidia a ainsi décidé de renommer l'entrée de gamme de la série 500M de manière à créer une famille 600M :

Les 2 variantes de la GeForce GT 635M sont ainsi équivalentes à celles de la GeForce GT 555M, la première étant elle-même déjà un renommage de la GeForce GT 445M. La GeForce 610M est pour sa part un renommage de la GeForce GT 520MX introduite au printemps et basée sur le GPU ultra bas de gamme GF119. La situation est quelque peu plus complexe pour les GeForce GT 630M. L'une des variantes est ainsi un renommage de la GeForce GT 540M alors que l'autre est nouvelle. Elle consiste en une GeForce GT 445M/555M/635M dont le bus mémoire a été castré de 192 à 128 bits.

Vous noterez au passage que si un produit identique qui porte deux noms différents suite à un renommage n'était pas suffisant pour perdre le consommateur, Nvidia donne également ces mêmes noms à des produits différents…

Du côté d'AMD, les modèles d'entrée et de milieu de gamme de la famille HD 6000M qui n'étaient pas au départ eux-mêmes des renommages, transitent vers la famille Radeon HD 7000M :



Les Radeon HD 67x0M et 66x0M vont ainsi devenir des Radeon HD 76x0M, mais nous ne savons pas encore quels modèles seront touchés ni si les fréquences seront modifiées. Parallèlement à cela AMD introduit les Radeon HD 75x0M qui seront basées sur le même GPU que les Radeon HD 67x0M, 66x0M et 76x0M mais dont le bus mémoire aura été castré de 128 à 64 bits. Dans l'entrée de gamme les Radeon HD 64x0M deviennent des Radeon HD 74x0M, les fréquences restant ici aussi inconnues.

Notez qu'aucune de ces spécifications n'est garantie, AMD et Nvidia acceptant de modifier fréquences et mémoire pour s'adapter à l'enveloppe thermique ainsi qu'au budget visé par les fabricants de PC portables. Par exemple, la Radeon HD 6770M du MacBook Pro 15" d'Apple est cadencée à 675 MHz au lieu des 725 MHz annoncés.

Pour les réelles nouveautés, rendez-vous au printemps. Devraient alors débarquer les nouveaux GPU qui prendront place au-dessus des Radeon HD 76x0M : Cape Verde et Pitcairn. Bien que Nvidia ait pris plus de retard qu'AMD pour le passage à la technologie de fabrication en 28 nanomètres, les rumeurs font état de l'introduction, au printemps également d'un petit GPU de la génération Kepler…